Mit hohem Engagement, persönlicher Verantwortung für Ihre Werte und unserem Netzwerk von Spezialisten garantieren wir Ihnen eine unabhängige und ganzheitliche Beratungsleistung aus einer Hand. Dabei koordinieren wir für Sie auch die Leistungen verschiedener externer Fachleute etwa für Steuer- und Rechtsfragen, Immobilien und Stiftungen. Besonders wichtig ist uns dabei eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Beratern, die bereits für Sie tätig sind.
Die Idee des Family Office, Familienvermögen über Generationen zu sichern und zu vermehren, lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Gerade in den letzten Jahren erfährt Family Office eine wachsende Nachfrage. Das liegt nicht zuletzt an seinem Anspruch: wohlhabende Familien unabhängig und ganzheitlich aus einer Hand zu beraten und dabei stets loyal im lnteresse des Mandanten zu handeln. Zudem ist eine veränderte Einstellung vermögender Privatanleger zu beobachten: Zunehmend verhalten sich private lnvestoren wie institutionelle Anleger und suchen für ihr Vermögen eine systematische Risikosteuerung und eine dynamische Strukturierung der Vermögenswerte.
Family Office steht für Transparenz und Überblick. Nicht selten beschäftigen vermögende Privatkunden eine Vielzahl von Beratern. Steuerliches liegt meist in den Händen langjähriger Fachberater. Verschiedene andere Dienstleister kümmern sich um einzelne Vermögensbereiche wie etwa Immobilien, Vermögensverwaltung und Versicherungen. Hier den Überblick zu behalten ist nur schwer möglich oder erfordert einen immensen Aufwand an Zeit und fachlicher Expertise. Privates Vermögensmanagement kann so anspruchsvoll sein wie die Geschaftsführung eines Unternehmens. Wie lässt sich nun lhr Unternehmen „Familie“ unter Wahrung lhrer lnteressen professionell und unabhängig steuern?
Ziele mit Strategie erreichen
Ausgehend von Ihren Zielen entwickeln wir gemeinsam Ihre private Finanzplanungsstrategie.
Die Basis dafür bildet die Erstellung Ihrer Vermögensbilanz. Aus dieser können Sie erkennen, ob Ihr Vermögen optimal diversifiziert und ertragbringend angelegt ist.
Weitere strategische Themen:
– Liquiditätssteuerung
– Finanzierungsstrategien
– Immobilienmanagement
– Altersvorsorgekonzepte
– Generationsübergreifende Vermögensoptimierung
Nachhaltig Sinn stiften
Jeder Mensch hat Überzeugungen und Themen, die ihm besonders am Herzen liegen. Der Gedanke, diese über das eigene Dasein hinaus zu fördern und etwas Bleibendes zu hinterlassen, ist im hohen Maße sozial und gleichwohl auch herausfordernd.
Gern nehmen wir mit Ihnen diese Herausforderung an und begleiten Sie in Ihrem Vorhaben, eine Stiftung zu gründen und zu führen. Als aktives Mitglied des Vorstandes in mehreren Stiftungen leben wir das Stiftungsgeschäft und kennen die Anforderungen in der Praxis genau. Wir verfügen zudem über ein exzellentes Netzwerk von Fachanwälten und Steuerberatern, die komplexe rechtliche Fragen kompetent lösen.
Die Gestaltungsmöglichkeiten einer Stiftung sind vielfältig. Nutzen Sie unsere Expertise und unser Netzwerk gern bei der Verwirklichung Ihrer Vorstellungen.
Unabhängigen Rat erhalten
Sie suchen eine Vertrauensperson, die Sie bei Ihren Finanzentscheidungen und bei der Überprüfung angebotener Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte unterstützt?
Als sachkundiger, unabhängiger Partner begleiten wir Sie bei diesen Themen sowie bei der Moderation von Gesprächen mit Ihren Fachberatern und Finanzdienstleistern.
Besonderen Wert legen wir dabei auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Beratern, die bereits für Sie tätig sind.
Orientierung erfahren
Unser konsolidiertes Berichtswesen ermöglicht es Ihnen, jederzeit zu erfahren, wo Sie stehen. Und das im Hinblick auf alle Vermögensbereiche und bestehenden Vermögensverwaltungen.
Mit einer doppelten Buchführung kontrollieren wir ständig, wie sich das Vermögen unserer Mandanten entwickelt. Unser Reporting macht dabei den Erfolg jedes einzelnen Vermögensverwalters messbar.
Ihre Vorteile: ein enormer Zeitgewinn und durch das lückenlose Controlling ein Mehrwert an Sicherheit und Qualität.